移動平均(MA)
単純移動平均(SMA)と指数移動平均(EMA)の違い、設定期間(5/25/75/200日等)の意味、ゴールデンクロス/デッドクロスの解釈と過信のリスクを解説します。
RSI(相対力指数)
RSIの計算式(一定期間の上昇幅と下落幅の比)と、70/30の過熱・売られすぎの目安、ダイバージェンスの見方を説明します。
MACD
短期EMAと長期EMAの差分を利用する指標。シグナルラインとのクロスやヒストグラムの解釈方法について、実戦でのフィルタリング方法を紹介します。
損益計算書(P/L)の読み方
売上高、営業利益、営業利益率、純利益などの基本項目の読み方と、異常値検出(例:一時的費用の剥離)について述べます。
貸借対照表(B/S)とキャッシュフロー(C/F)
有利子負債、自己資本比率、フリーキャッシュフローの重要性と、過剰な在庫や買掛金の動きが示すリスク・機会を解説します。
リスク管理とポートフォリオ設計
期待リターンだけでなく、ドローダウン管理、ポジションサイジング、相関関係に基づく分散を設計する方法を紹介します。
リスクシナリオ設計
逆シナリオ、ストレステスト、流動性リスクの評価方法を示し、実際にどのようにポートフォリオを調整するかを例示します。